У подножия горы Машук в Пятигорске ранним утром 15 июля 1841 года воздух наполнен напряжением. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делили мысли и мечты, а теперь между ними пролегла непреодолимая пропасть. Их отношения превратились в ожесточённое противостояние, и до роковой дуэли остаются считанные часы.
Окружающие — друзья, родственники и знакомые поэта — словно не замечают надвигающейся трагедии. Никто не пытается предотвратить неизбежное, не чувствует грядущей потери. В этой предрассветной тишине, среди живописных склонов Машука, никто не догадывается, что судьба уже приготовила свой жестокий удар.
